La levée de fonds est une étape cruciale pour les startups du secteur technologique. Elle permet non seulement de sécuriser les ressources financières nécessaires à la croissance, mais aussi de démontrer la viabilité et le potentiel de l’entreprise. Cependant, réussir une levée de fonds ne repose pas uniquement sur des aspects financiers et techniques.
La conduite du changement joue un rôle essentiel en accompagnant les fondateurs vers la réussite de cette période de transformation. Elle permet de préparer les équipes, de structurer les processus et d’aligner la vision de l’entreprise avec celle des investisseurs. C’est toute une méthodologie détaillée qui vous est proposée ici pour capitaliser sur ces aspects humains et techniques afin de mener à bien votre levée de fonds.
Une méthode en 5 étapes pour réussir votre levée de fond en tant que startup du numérique
Avant de commencer, je tiens à souligner que l’originalité et la pertinence de la méthode repose sur une intervention d’un binôme combinant le conseil en Capital Humain et l’expertise d’un expert financier, deux composantes majeures d’une levée de fond qui est finalement une aventure humaine et aussi d’argent !
Étape 1 : Préparation et diagnostic
Avant de se lancer dans une levée de fonds, la première chose à faire est de réaliser un diagnostic approfondi de l’entreprise. Cela inclut :
- Évaluation des besoins financiers : Déterminer précisément le montant nécessaire et à quel moment il sera requis.
- Analyse des ressources internes : Évaluer les compétences et la capacité de l’équipe à gérer le changement et la croissance. Savez-vous que près d’1 levée de fond sur 5 échoue pour des problèmes de ressources humaines ?
- Identification des forces et des faiblesses : Identifier les points forts à mettre en avant et les faiblesses à corriger avant de se présenter aux investisseurs.
Étape 2 : Structuration du processus de levée de fonds
La structuration du processus de levée de fonds implique plusieurs actions clés :
- Mise en place d’une équipe dédiée : Constituer une équipe interne avec des rôles bien définis pour gérer les interactions avec les investisseurs, les préparations des documents et la communication.
- Elaboration du business plan : Développer un plan d’affaires solide, clair et convaincant qui inclut une projection financière détaillée, un plan de développement produit et une stratégie de croissance. Que ce soit dans son élaboration, sa communication et sa présentation, l’accompagnement en conduite du changement combiné à l’expertise d’un spécialiste financier des leviers de fond augmente grandement la qualité des livrables et leur impact.
- Sélection des investisseurs potentiels : Identifier et cibler les investisseurs qui correspondent le mieux à la vision et aux besoins de la startup.
Étape 3 : Communication et transparence
Une communication efficace est essentielle pour instaurer la confiance avec les investisseurs :
- Narration de l’histoire de l’entreprise : Construire un récit captivant qui met en avant la mission, la vision et les valeurs de l’entreprise. Le renforcement de la marque est typiquement un apport du conseil organisationnel.
- Transparence financière : Fournir des informations financières claires et détaillées, en étant transparent sur les défis et les stratégies pour les surmonter. Il convient ici de fournir un reporting financier robuste et convaincant tant sur le fond que la forme. Le binômage avec un expert de la finance prend ici tout son sens.
- Engagement des parties prenantes : Impliquer toutes les parties prenantes internes et externes pour assurer un alignement total et une compréhension commune des objectifs de la levée de fonds.
Étape 4 : Conduite du changement et gestion des Équipes
La levée de fonds apporte souvent des changements organisationnels et culturels importants. S’il convient de déployer une bonne conduite du changement le plus en amont possible tel que présenté dans les 3 étapes suivantes en support, elle est dans cette 4e étape au cœur de la démarche. Elle permet alors de :
- Préparer les équipes : Former et informer les employés sur les changements à venir et les nouvelles attentes.
- Structurer les processus internes : Mettre en place des processus robustes pour gérer la croissance et les nouvelles exigences des investisseurs.
- Favoriser une culture de l’agilité : Encourager une culture d’adaptabilité et de résilience pour naviguer les périodes de transformation avec succès.
Étape 5 : Suivi et adaptation
Une fois les fonds levés, le travail ne s’arrête pas là ! Il est essentiel de :
- Suivre les progrès : Mettre en place des indicateurs de performance pour suivre l’utilisation des fonds et l’avancement des projets.
- Adapter les stratégies : Rester flexible et prêt à adapter les stratégies en fonction des retours des investisseurs et des résultats obtenus.
- Communiquer régulièrement : Maintenir une communication continue avec les investisseurs pour les tenir informés des développements et des succès.
Illustration pour l'entreprise TechWave (exemple fictif)
Prenons l’exemple fictif de TechWave, une startup spécialisée dans les solutions de cloud computing pour PME. Avant de lever des fonds, TechWave réalise un diagnostic complet, identifiant un besoin de 5 millions d’euros pour développer de nouvelles fonctionnalités et étendre son marché. En combinant l’expertise financière d’un spécialiste en levée de fond et un consultant en conduite du changement, TechWave est accompagnée et soutenue dans :
- l’élaboration d’un business plan solide ;
- l’identification des investisseurs intéressés par la tech pour PME ;
- la création d’une présentation convaincante de l’histoire et de la vision de TechWave.
Grâce à une communication transparente et une gestion agile des équipes, TechWave réussit sa levée de fonds, attire des investisseurs de renom et se prépare pour une croissance rapide et structurée.
En synthèse
La levée de fonds est une étape complexe qui nécessite une approche holistique intégrant des aspects financiers, techniques et humains. En mettant en place une conduite du changement efficace, en tant que fondateur, vous pourrez non seulement sécuriser les fonds nécessaires mais aussi préparer votre entreprise de la technologie à une croissance durable et alignée avec les attentes des investisseurs. En combinant les expertises en levée de fonds et en gestion du changement, vos maximiser vos chances de succès dans cet environnement compétitif et exigeant à la fois.
Tendances et références
En 2023, les startups françaises ont réalisé 715 opérations de levée de fonds, totalisant 8,3 milliards d’euros, marquant une légère baisse par rapport à l’année précédente mais un volume de transactions en hausse de 11% (EY Assets) (EY Home). Les secteurs des GreenTech, des logiciels et des sciences de la vie ont été particulièrement dynamiques, avec une montée en puissance notable des projets d’intelligence artificielle et de durabilité.
